金山云今晚以持续亏损登陆纳斯达克的投资价值是多少?

2020-06-08 15:25:47 来源:网络

外汇天眼应用:金山云(KC)美元将于今晚正式登陆纳斯达克,代号为KC。金山云在美国的IPO发行价为每股17美元,总计3000万股,融资总额为5.1亿美元。

那么,金善云的基本面是什么呢?中信建设投资通过对同一云计算科技创新板上市公司优科和金山云的比较、分析。

1.2019年p金山云国内份额第六,份额增长0.8%

4月17日晚,金善云计划在纳斯达克上市,预计将通过IPO筹资1亿美元。根据信息通信研究所(InformationAndCommunicationsInstitute)的数据,2019P阿里(42.2%)、腾讯(12.2%)、中国电信(8.6%)、AWS(6.4%)、华为(6.1%)和金山(5.3%)占市场份额的80.8%,金山云占市场份额的0.8%。

2.金山云的增长率高于行业平均增长率,而乌头云的平均增长率不如行业平均增长率。

金山云2019年实现收入39.56亿美元,比去年同期增长78.36%。UCloud2019年营收为15.12亿美元,比去年同期增长27.35%。根据IDC的报告,2019q1-Q3中国公共云IaaS市场分别增长74.1%、72.2%和62.2%。金山云比行业平均增长更快,但增幅低于行业平均水平。

3.金山云性能损失,乌头已实现盈利

71%的金山云收入来自存储和分销业务,存储和分销业务毛利率较低,因此金山云2019年的毛利润仅为0。19%,所以金山云仍处于亏损状态,2019年回母净利润为-1。1110亿元人民币。该公司的主要收入来源于计算、网络和数据库,毛利率相对较高。在2018年,像分销和仓储这样的低毛利率业务的毛利率仅为8%,39%。2018年为48%,2018年为7700万元。

4.金山云公司的员工数量和收入收入都比乌龙公司高。

2019年年底,金山云拥有1841名员工,2018年年底有1055名员工,2019年6月底有1046名员工。预计2019年,员工数量的增长将受到限制。2018年和2019年,金山云的人均收入分别为162.5元和215万元,2018年的收入为112.55万元。金山云的人均收入明显高于乌头云。

5.金善云继续拓展视频、金融客户、高音重点开发游戏等客户

2017年至2019年,小米、金山集团和猎豹占32%,28%。4%和19分别占金山云总收入的36%。金山运对关联方的依赖程度下降。金善云继续扩大字节打压,iqiyi等视频云客户,以及中国建设银行、华泰证券等金融客户,政府事务也不断推出新的解决方案,拓展市场。UCloud客户更加关注互联网,尤其是移动互联网娱乐、游戏等客户,专注于提供更灵活的云计算服务。

六、金山云对国内节点的覆盖范围更广。

目前,金山云的CDN节点已达1000多个,覆盖32个省,分布在中西部地区。UCloud拥有500多个CDN节点,覆盖世界25个地区。

七.结束

海外云计算市场已经非常成熟,亚马逊、微软、Salesforce等股价上涨数十倍,证明云计算公司的巨大投资价值。然而,正如美国云计算市场发展的初期阶段一样,国内领先的云计算企业仍在疯狂地投入资金,金山云仍处于亏损状态。上市后,市场可以给金山云多少成就,拭目以待。

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